В последнее время много говорится о банковской системе Кыргызстана, ее вкладе в экономическое развитие страны и о потенциальных возможностях системы в целом. Каково же состояние банковской системы КР в разрезе банковских структур стран СНГ? Проведем анализ с использованием доступных данных по итогам 2007 года национальных и центральных банков государств СНГ, а также страновых макроэкономических показателей, представленных МВФ.

Ниже приводится таблица, в которой страны СНГ ранжированы по показателю совокупных банковских активов. Также приведены данные по совокупному банковскому капиталу, совокупной чистой прибыли, показателям рентабельности, показателю доли иностранных инвесторов в банковском капитале, количеству банков в системе, а также показатели ВВП и численности населения.



Объективно бесспорный лидер практически по всем абсолютным показателям - банковская система Российской Федерации. Неудивительно, что около 76% всех банковских активов и всех банковских капиталов стран СНГ принадлежат российским банкам. Кстати, эти цифры вполне соответствуют 77,6% доле России в совокупном ВВП стран Содружества. На втором месте Украина с совокупными банковскими активами в 11% от всех активов и 9,5% всех совокупных банковских капиталов (8,5% доля в ВВП СНГ). Третье почетное место занимает Казахстан, имеющий 8,8% всех совокупных активов и 8,1% всех капиталов СНГ (6,3% доля в ВВП СНГ). Казахстан замыкает группу лидеров по уровню развития банковских систем, так называемую группу первого эшелона.

Лидером второго эшелона с совокупными активами в 1,9% и совокупным капиталом в 2,6% от общих активов и капиталов банковских систем стран СНГ является Беларусь. Также во второй эшелон вошли Азербайджан, Узбекистан, Грузия и Молдова.

В третий эшелон, объединяющий наименее развитые банковские системы СНГ, вошли Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Причем Кыргызстан по своим совокупным банковским активам находится на последнем месте (без учета Туркменистана) и имеет совокупные активы в 0,1% от общих активов и это при том, что его доля в совокупном ВВП стран СНГ больше и составляет 0,23%. По объему совокупного капитала Кыргызстан опережает только Таджикистан – 0,21% от всех банковских активов содружества. При этом совокупные активы банков Кыргызстана составляют 0,14% от банковских активов России и 1,2% от банковских активов Казахстана. Тогда как доля ВВП Кыргызстана в ВВП этих стран составляет 0,29% и 3,61% соответственно.




Для более объективной оценки развития банковских систем стран СНГ рассмотрим также относительные банковские показатели. С этой целью вычислим для всех стран Содружества соотношения совокупных банковских активов и капиталов к ВВП, к количеству населения и к количеству банков.



В отличие от абсолютных показателей, по соотношению Активы/ВВП на первом месте идет Казахстан – 92%, на втором Украина – 84% и только на третьем месте Россия – 64%. Кыргызстан имеет соотношение активы/ВВП в 30% и по данному показателю находится все также внизу таблицы, опережая лишь Азербайджан и Армению. Для сравнения, например соотношение активов к капиталу в Австрии равно 250%, во Франции 230%, в Германии 140%. По соотношению Капитал/ВВП первое три места делят Молдова (9%), Казахстан (9%) и Украина (8%). Кыргызстан по этому показателю находится в середине таблицы с показателем в 6%. В развитых странах соотношение капитала в ВВП не менее 20-25%.



По соотношению активы на душу населения также лидирует Казахстан, где на одного человека приходится $6 300 банковских активов. На втором и на третьем местах соответственно идут Россия и Украина. Кыргызстан на последнем месте в этом списке, на душу приходится $215,1 банковских активов или в 30 раз меньше, чем в Казахстане. Россия – наиболее капитализированная страна, где на одного человека приходится $625,5 банковских капиталов, Казахстан отстает совсем ненамного – $621,3. В Кыргызстане на душу населения имеется $46,1 совокупного банковского капитала или в 13,6 раз меньше, чем у лидера.
Для оценки средней мощности единицы банковской структуры в странах СНГ вычислены средние показатели совокупных активов и капиталов, приходящихся на один банк. По средним активам на один банк впереди всех находится Казахстан, где в среднем на банк приходится $2 722 млн активов и $268 млн капитала. На втором месте расположилась Беларусь, а на третьем - Россия. В Кыргызстане в среднем на один банк приходится $51 млн активов и $11 млн банковского капитала. Или в среднем кыргызстанский банк меньше казахстанского по активам в 53,4 раза и в 24,4 раза по капиталу. Для примера совокупные активы и капиталы всех банков Кыргызстана составляют соответственно 4,5% активов и 6,6% капиталов казахстанского БТА банка.



Вывод. Сравнительная оценка по относительным показателям развития банковских систем выявила то, что банковская система Кыргызстана одна из наименее развитых. По совокупным банковским активам на одного человека Кыргызстан находится на последнем месте. Также в последней тройке вместе с Узбекистаном и Таджикистаном Кыргызстан находится по совокупному капиталу на душу населения. В среднем кыргызстанские банки среди банков стран СНГ имеют самые маленькие активы и наименьший капитал. Среди стран Содружества в Кыргызстане самый низкий уровень доверия населения к национальной банковской системе. Население и бизнесы по разным причинам предпочитают осуществлять денежные операции без финансового посредничества банковских структур, показатель этому - доля денег вне банков, равная 72,3% от денежной массы в национальной валюте. Только каждый четвертый сом проходит через банковскую систему Кыргызстана, остальное идет из рук в руки. Оценка же доли иностранной валюты вне банков, которая также занимает большую часть всех деловых официальных и неофициальных контрактов, по объективным причинам представляется чрезвычайно затруднительной. Относительно высокое месторасположение Кыргызстана по показателям Активы/ВВП и Капитал/ВВП, скорей всего, не соответствует действительности и величина этих показателей гораздо ниже. Если данным по совокупным активам и капиталам банковской системы можно доверять, то величина кыргызстанского ВВП занижена. Кстати на это как раз таки и влияет существующий в стране высокий уровень денежного оборота вне банковской системы, что снижает возможности строгого учета деловой активности.

Нурлан АБДЫШЕВ // Business АКИpress